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市场风险偏好转移刺激 国债多单轻仓

中国统计局公布的CPI数据大幅上涨,国内经济结构性通胀与通缩已经凸显。市场风险偏好出现转移,股市出现大幅回调,且资金量能接盘并未放大,短期规避风险情绪浓厚。

中国统计局公布的CPI数据大幅上涨,国内经济结构性通胀与通缩已经凸显。市场风险偏好出现转移,股市出现大幅回调,且资金量能接盘并未放大,短期规避风险情绪浓厚。CPI大涨在一定程度上制约未来“降息”的空间,降息的方向与预期并未改变,且风险偏好的转移也将刺激国债情绪,国债多单轻仓。

操作建议:多单轻仓。

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。

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预期利率或下行 国债多单持有
中国央行开始MLF下调利率,这种操作在一定程度上“超出市场预期”,直接导致国债期货盘中逆转。前期央行央行表态“珍惜正常的货币政策”在这次MLF利率下调之后,市场对央行的态度将会改观。市场将会向预期利率下行进一步迈进,国债多单持有。
央行不确定增加 国债转为观望
美联储降息之后,部分央行跟随性降息,市场点燃了新一轮全球“货币宽松”的预期。国内方面,今年年初央行货币投放措施力度较大,房地产对资金敏感性,导致第三季度央行对货币措施转为“定向”。短期来看,国内货币流动性依旧充足,央行跟随性“降息”的可能性较低,外部降息的外汇可能形成新的压力,导致央行不确定增加,国债转为观望。
随着央行的货币投放克制 国债短期震荡偏弱
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央行坚持施行货币政策 国债进入低波动周期
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10年期国债收益率时隔近三年再次跌破3%关口
10年期国债收益率时隔近三年再次跌破3%关口
在全球债市收益率向着历史新低进发的形势下,8月14日盘中,国内市场上有风向标意义的10年期国债收益率跌破了3%这一心理关口,回到2016年11月末水平。理论上,下一目标位将是2016年三季度的低点。

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